Рекордный спрос: Якутия разместила на Московской бирже самый большой за 24 года объем облигаций

Якутия разместила облигации госзайма объемом 7 млрд рублей — это рекордный объем за всю 24-летнюю историю эмиссии облигаций. В результате республика получила семилетний заем с процентной ставкой 8,59%, сообщает ЯСИА.

В Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) информагентству сообщили об успешном размещении 22 мая 2019 года на Московской Бирже первого выпуска облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) 2019 года серии RU35012RSY0.

Зафиксирован беспрецедентный спрос на облигации республики, который превысил предложение более чем в 8 раз и составил более 56,9 млрд рублей. Несмотря на то, что Якутия первой из всех субъектов РФ вышла на рынок субфедеральных облигаций, размещение проведено практически без дополнительной премии к первичному рынку.

Небывалому спросу способствовали кредитное качество Республики Саха (Якутия), репутация надежного и имеющего многолетний опыт эмитента, наличие инвестиционного международного кредитного рейтинга от «Fitch Ratings», который находится на одном уровне с рейтингом Российской Федерации (BBB-).

В ходе размещения от инвесторов получено 63 заявки, в том числе 24 заявки от физических лиц. Основными инвесторами в ОГЗ РС(Я) стали российские банки, инвестиционные компании, управляющие компании негосударственных пенсионных фондов. Впервые, благодаря работе по повышению доступности облигаций для населения, проведенной Минфином РС(Я) и организаторами займа, облигации приобрели и физические лица на территории республики.

Минфин Якутии выражает благодарность генеральному агенту облигационного займа Московскому кредитному банку, соорганизаторам Сбербанк КИБ, БК Регион, ВТБ Капитал, ПАО Совкомбанк за организацию успешного размещения, а также АКБ «Алмазэргиэнбанк» и ПАО Сбербанк за работу по обеспечению доступности облигаций для населения, в том числе и на территории республики.

Главное о размещении: Срок обращения займа – 7 лет. Ставка первого купона в результате сбора заявок установлена на уровне 8,59% годовых. Ставки всех купонов равны ставке первого купона. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Длительность всех купонов — 91 день.

В результате размещения Республика Саха (Якутия) получила 7-летний заем с процентной ставкой 8,59%.

Выпуск облигаций Якутии 2019 года в первый день обращения был включен в первый (высший) уровень листинга Московской биржи. Включение облигаций в Ломбардный список Банка России ожидается в течение ближайшего месяца.

Республика имеет кредитные рейтинги от рейтинговых агентств: международный рейтинг «Fitch Ratings» на уровне «ВВВ-» и национальный рейтинг от «АКРА» на уровне «A(RU)», который присвоен также всем выпускам облигаций республики.  На днях Республикой Саха (Якутия) будет получен национальный кредитный рейтинг от «ЭкспертРА».