АЛРОСА успешно завершила сбор заявок по семилетним еврооблигациям на $500 млн

АЛРОСА объявляет о завершении сбора заявок в рамках размещения еврооблигаций в сумме 500 млн долл. США сроком на 7 лет. Ставка купона установлена в размере 3,1% годовых.

Сбор заявок состоялся 17 июня, спрос на облигации более чем в три раза превысил объем предложения. Инвесторы из континентальной Европы приобрели 33% выпуска, 25% – из Великобритании и 20% – из России. Инвесторы из Азии и региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) купили 11% выпуска, 11% бумаг пришлось на инвесторов из США.

Управляющие компании и фонды купили 62% бумаг, 28% пришлось на банки, 6% — на страховые компании и 4% — на хедж-фонды. Облигациям были присвоены рейтинги инвестиционного уровня тремя рейтинговыми агентствами: Moody’s – Baa2, Fitch – BBB- и S&P – BBB-. Организаторами размещения выступили J.P. Morgan, Societe Generale, ВТБ Капитал и Газпромбанк.

«Благодаря устойчивому спросу со стороны российских и международных инвесторов, по итогам двухэтапного пересмотра ценового диапазона с изначального уровня в 3,375-3,5% финальная доходность составила 3,1% годовых при более чем двукратной переподписке. Установленный купон на сегодняшний день является самым низким среди выпусков российских эмитентов горно-металлургического сектора за всю историю, а также среди 7-летних размещений глобальных эмитентов сектора с 2013 года. Более того, данная ставка является самой низкой среди корпоративных заемщиков в регионе CEEMEA (прим. – Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) с аналогичными параметрами с 2016 года. Успешность данной сделки отражает признание инвестиционным сообществом высокого кредитного качества компании и взвешенной финансовой политики, ее лидерских позиций на глобальном рынке алмазной продукции, а также высокий уровень корпоративного управления и открытости компании», – прокомментировал генеральный директор – председатель правления АЛРОСА Сергей Иванов.

Средства, вырученные от размещения, будут использованы на рефинансирование существующей банковской задолженности, а также общекорпоративные цели. Единственной задолженностью к погашению в 2020 году АЛРОСА является остаток выпуска еврооблигаций, размещенного в ноябре 2010 года, в сумме 494 млн долл. США.