Готовятся к размещению биржевые облигации ГУП "ЖКХ РС(Я)"

Инвестиционная компания «Велес Капитал» готовит к первичному размещению выпуск биржевых облигаций государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)».

Планируемый выпуск согласован с профильными ведомствами Якутии. Целью размещения является облегчение долговой нагрузки за счет досрочного погашения кредиторской задолженности, сообщила пресс-служба ИК «Велес Капитал».

8 февраля рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ГУП ЖКХ РС(Я) рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.

«Высокая рейтинговая оценка агентства «Эксперт РА», которое детально изучило ситуацию в регионе и особенности его взаимодействия с эмитентом, соответствует требованиям для инвестирования пенсионных накоплений и страховых резервов, что в значительной степени расширяет круг потенциальных инвесторов», –  отметил директор департамента активных операций инвестиционной компании «Велес Капитал» Евгений Шиленков.

В конце 2017 года ГУП ЖКХ РС(Я) вышла на рынок публичных заимствований с вексельной программой. В 2018  году суммарный объем привлечения через векселя со сроком погашения от 3 месяцев до 1 года превысил 2,5 млрд руб. С учетом погашений текущий объем вексельной программы составляет порядка 1,5 млрд рублей. Основными покупателями выступили российские банки и розничные инвесторы. Денежные средства были использованы для рефинансирования текущей задолженности и операционных целей.

В настоящий момент компания видит благоприятную конъюнктуру на локальном долговом рынке, которая позволит привлечь финансирование под более привлекательную стоимость.

«ГУП ЖКХ РС(Я) оказывает услуги в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, управления многоквартирными домами. Доходы компании формируются за счет регулируемых видов деятельности, причем на продажу теплоэнергии приходится примерно 96,5% выручки, –  говорится в рейтинговом релизе «Эксперта РА». – Компания является критически важной для региона, так как обеспечивает бесперебойное теплоснабжение на 74% территории Якутии, предоставляет жилищно-коммунальные услуги в 26 муниципальных районах и городе Якутске. Единственным собственником компании является Правительство Республики Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений. Республиканский бюджет субсидирует существенную часть услуг, которые Компания по льготным тарифам оказывает населению. Эти субсидии формируют более 50% денежных средств, получаемых компанией в результате операционной деятельности».

Агентство «Эксперт РА» учло тот факт, что «деятельность компании контролируется Счетной палатой и министерством финансов Якутии, а ключевые решения и сделки осуществляются при условии согласования с профильными региональными министерствами», говорится в релизе.