Общий размер сделки составил 5,6 млрд рублей
8 июня 2021 года банк «Открытие» выступил ко-менеджером вторичного публичного размещения (SPO) обыкновенных акций квази-казначейского пакета BELUGA GROUP.
В результате SPO доля акций компании в свободном обращении увеличилась приблизительно в 2 раза и составила более 25%. Общий размер сделки составил 5,6 млрд рублей или около 12,7% уставного капитала по цене предложения 2800 рублей за акцию. Высокий интерес к размещению был проявлен со стороны всех основных категорий инвесторов: российских и зарубежных институциональных инвесторов, розничных инвесторов, в том числе состоятельных клиентов частных банков. BELUGA GROUP – крупнейший игрок на алкогольном рынке России, также развивающий специализированную розничную сеть «Винлаб».
Группа «Открытие» поддерживала компанию на протяжении всех стадий подготовки и реализации сделки. За последний год данное размещение стало второй сделкой на рынках акционерного капитала, где банк выступил качестве одного из организаторов. Роль «Открытия» заключалась в привлечении спроса со стороны российских институциональных и розничных клиентов «Открытие брокер», а также состоятельных клиентов банка. В результате общий объем заявок, собранных группой «Открытие», составил существенную долю от общей суммы рыночного спроса. Успех данной сделки демонстрирует широкие возможности «Открытия» в реализации сделок по первичному и вторичному размещению акций.
«Благодаря слаженной работе банков – организаторов размещения были привлечены новые российские и международные институциональные инвесторы, а также обеспечен высокий спрос со стороны розничных инвесторов, включая клиентов частных банков. Это положительно скажется на ликвидности акций BELUGA GROUP и укрепит ее позиции на публичном рынке акционерного капитала», – прокомментировал сделку вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие» Евгений Ананьев.
Alfa Capital Markets Ltd, Renaissance Capital, Sova Capital Limited и VTB Capital plc выступили совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения.
Высокие государственные награды вручены участникам специальной военной операции, военнослужащим Вооруженных Сил России
Весь день будет возникать соблазн закрыть глаза на любые реальные проблемы и заняться чем-либо приятным
В РФ 9 декабря отмечается День Героев Отечества, который символически соединяет героев разных периодов
Встреча получилась теплой и искренней, обсуждали службу, жизнь, семью и то, что даёт силы идти…
В Якутске состоялось III Физкультурно-спортивное мероприятие для участников и ветеранов боевых действий. Среди призеров –…
Энергетический объект мощностью 3,45 МВт призван обеспечить надежное теплоснабжение