Объем нового выпуска серии БО-П08 составит не менее 10 млрд руб., срок до оферты – 2 года. Индикативная доходность – не более 125 б.п. к кривой бескупонной доходности Московской биржи на соответствующий срок. Дата сбора заявок инвесторов запланирована на 8 июня, проведение расчетов – на 10 июня.
Банк «Открытие» является универсальным банком с диверсифицированный структурой бизнеса, который входит в топ-10 крупнейших банков России и список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации. Надежность банка подтверждена кредитными рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA»), НКР («AA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»).
Ранее в мае 2021 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Открытие» до уровня ruAA со стабильным прогнозом. По оценке агентства, повышение рейтинга обусловлено улучшением качества активов, органическим ростом рабочего портфеля и устойчивыми финансовыми метриками банка.
Новый выпуск станет второй сделкой банка на публичном долговом рынке в 2021 году. Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск включен в первый уровень листинга.
Организаторами выпуска выступят банк «Открытие», БК РЕГИОН, МКБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО Россельхозбанк, Банк ГПБ (АО). Технический андеррайтер – банк «Открытие».
В 2026 году планируется вывод еще двух коффердамов и начало русловых работ, строительство опор и…
За последние семь лет объем добычи угля в Якутии увеличился в три раза
Впервые удалось избежать введения режима чрезвычайной ситуации в лесах
Необходимо исключить ситуации, когда ветераны боевых действий и их родные не знают все свои права…
Это на 12 млрд больше объема текущего года
Обсуждены вопросы соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных и реализации мероприятий по пробации