Объем нового выпуска серии БО-П08 составит не менее 10 млрд руб., срок до оферты – 2 года. Индикативная доходность – не более 125 б.п. к кривой бескупонной доходности Московской биржи на соответствующий срок. Дата сбора заявок инвесторов запланирована на 8 июня, проведение расчетов – на 10 июня.
Банк «Открытие» является универсальным банком с диверсифицированный структурой бизнеса, который входит в топ-10 крупнейших банков России и список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации. Надежность банка подтверждена кредитными рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA»), НКР («AA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»).
Ранее в мае 2021 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Открытие» до уровня ruAA со стабильным прогнозом. По оценке агентства, повышение рейтинга обусловлено улучшением качества активов, органическим ростом рабочего портфеля и устойчивыми финансовыми метриками банка.
Новый выпуск станет второй сделкой банка на публичном долговом рынке в 2021 году. Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск включен в первый уровень листинга.
Организаторами выпуска выступят банк «Открытие», БК РЕГИОН, МКБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО Россельхозбанк, Банк ГПБ (АО). Технический андеррайтер – банк «Открытие».
На его тушение направили 30 сотрудников Авиалесоохраны
Курсанты представили проекты в самых разных сферах – от модернизации Службы спасения до идей по…
Парламентская ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» поддержала предложение Госсобрания Якутии
В республике продолжают действовать школьные транспортные карты в 16 муниципальных образованиях районов и в Якутске
С 2019 по 2024 год в рамках программы дорожной деятельности в нормативное состояние приведено 55…
Прогноз погоды на пятницу, 19 сентября