Categories: Главное Экономика

АЛРОСА успешно разместила еврооблигации на 500 млн долларов США

Спрос на облигации почти в 5 раз превысил объем предложения

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, объявляет о завершении размещения еврооблигаций в сумме 500 млн долларов США на срок 5 лет. Облигации выпущены «АЛРОСА Файненс С.А.» под гарантию АК «АЛРОСА» (ПАО). Сбор заявок на выпуск прошел 2 апреля, ставка купона установлена в размере 4,65% годовых.


Спрос на облигации почти в 5 раз превысил объем предложения. 29% выпуска было выкуплено инвесторами из Великобритании, 19% — из континентальной Европы, 18% — из России, 17% — из США, 11% — из Швейцарии и 6% — инвесторами из других стран. Облигациям был присвоен рейтинг инвестиционного уровня BBB- агентством Fitch и BBB- агентством S&P.

«Интерес к выпуску еврооблигаций АЛРОСА превзошел наши ожидания, а ставка купона оказалась в итоге лучшей среди всех корпоративных эмитентов на территории СНГ с января 2018 года. Это говорит о том, что зарубежные и российские инвесторы рассматривают АЛРОСА не только как качественного, надежного заемщика с устойчивой и эффективной бизнес-моделью, прозрачной финансовой стратегией, но и как глобальную компанию — мирового лидера в своей отрасли», — прокомментировал итоги размещения генеральный директор — председатель Правления АЛРОСА Сергей Иванов.

Средства, вырученные в результате размещения, будут использованы на частичный выкуп находящихся в обращении еврооблигаций Группы АЛРОСА, а также общекорпоративные цели, включая рефинансирование части существующей банковской задолженности. Одновременно с размещением нового выпуска АЛРОСА объявила оферту на частичный выкуп еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году (годовой купон — 7,75%) в сумме 400 млн долл. США, цена выкупа облигаций установлена на уровне 106,75% от номинала. Таким образом, в ноябре 2020 года из выпуска 10-летних еврооблигаций к погашению остается 494 млн долл. США.

По результатам рефинансирования АЛРОСА удалось сократить стоимость долгового капитала и почти в 2 раза увеличить средний срок погашения портфеля кредитов и займов.

Recent Posts

  • Транспорт

Ореховый спас — 2025: когда отмечают, значение, что можно и нельзя делать

Этот день наполнен глубоким символическим смыслом, традициями и народной мудростью, уходящими корнями в древность

28.08.2025
  • Общество

Опрос о качестве социальных услуг провели российские ученые среди пожилых и инвалидов в Якутии

Исследование системы долговременного ухода прошло в четырех районах республики

28.08.2025
  • Общество

Летом якутяне стали чаще читать романы братьев Стругацких

Выяснилось, что летом якутяне на 36% чаще, чем весной, стали читать знаменитых советских фантастов

28.08.2025
  • Главное
  • Погода

Какой будет погода 1 сентября, рассказали в Якутском УГМС

Температура в центральных районах и Якутске будет постепенно снижаться

28.08.2025
  • ЖКХ

В Якутии с начала навигации доставили более 670 тысяч тонн грузов

План завоза грузов на навигацию 2025 года составляет 1 148,4 тыс. тонн

28.08.2025
  • Здоровье

Травматологическая служба Якутии признана лидером в России

Федеральные эксперты отмечают доступность медпомощи в отдаленных населённых пунктах

28.08.2025