Categories: Главное Экономика

АЛРОСА успешно разместила еврооблигации на 500 млн долларов США

Спрос на облигации почти в 5 раз превысил объем предложения

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, объявляет о завершении размещения еврооблигаций в сумме 500 млн долларов США на срок 5 лет. Облигации выпущены «АЛРОСА Файненс С.А.» под гарантию АК «АЛРОСА» (ПАО). Сбор заявок на выпуск прошел 2 апреля, ставка купона установлена в размере 4,65% годовых.


Спрос на облигации почти в 5 раз превысил объем предложения. 29% выпуска было выкуплено инвесторами из Великобритании, 19% — из континентальной Европы, 18% — из России, 17% — из США, 11% — из Швейцарии и 6% — инвесторами из других стран. Облигациям был присвоен рейтинг инвестиционного уровня BBB- агентством Fitch и BBB- агентством S&P.

«Интерес к выпуску еврооблигаций АЛРОСА превзошел наши ожидания, а ставка купона оказалась в итоге лучшей среди всех корпоративных эмитентов на территории СНГ с января 2018 года. Это говорит о том, что зарубежные и российские инвесторы рассматривают АЛРОСА не только как качественного, надежного заемщика с устойчивой и эффективной бизнес-моделью, прозрачной финансовой стратегией, но и как глобальную компанию — мирового лидера в своей отрасли», — прокомментировал итоги размещения генеральный директор — председатель Правления АЛРОСА Сергей Иванов.

Средства, вырученные в результате размещения, будут использованы на частичный выкуп находящихся в обращении еврооблигаций Группы АЛРОСА, а также общекорпоративные цели, включая рефинансирование части существующей банковской задолженности. Одновременно с размещением нового выпуска АЛРОСА объявила оферту на частичный выкуп еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году (годовой купон — 7,75%) в сумме 400 млн долл. США, цена выкупа облигаций установлена на уровне 106,75% от номинала. Таким образом, в ноябре 2020 года из выпуска 10-летних еврооблигаций к погашению остается 494 млн долл. США.

По результатам рефинансирования АЛРОСА удалось сократить стоимость долгового капитала и почти в 2 раза увеличить средний срок погашения портфеля кредитов и займов.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Recent Posts

  • Общество

В МВД рассказали о мошенничестве со сбором средств для неизлечимо больных

В МВД рассказали о мошеннических схемах со сбором средств для неизлечимо больных

31.03.2025
  • Общество

В оргкомитете раскрыли подробности программы 100-летия Гавриила Чиряева

О предстоящих мероприятиях в день 100-летия со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Гавриила…

31.03.2025
  • Главное
  • Происшествия

В селе Хонуу ликвидируют последствия пожара в котельной

К 19:20 открытый огонь на кровле здания котельной был локализован

31.03.2025
  • Здоровье
  • Основное

Роспотребнадзор опроверг сообщения о вирусе, вызывающем кашель с кровью

В России не обнаружили новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями

31.03.2025
  • Главное
  • Происшествия

В Якутске задержали двух молодых людей с 3 кг наркотиков

Они признались, что намеревались сбыть наркотики бесконтактным способом на окраине

31.03.2025
  • Культура

В Якутии завершился конкурс мастеров по дереву «Мас уустарын тойуга»

Авторские работы победителей переданы Нерюнгринскому району, которым примет Ысыах Олонхо-2025

31.03.2025