АЛРОСА сообщает об успешном закрытии сделки по размещению крупного объема биржевых облигаций в рублях по рекордно низкой на сегодняшний день ставке, свидетельствующей о высоком кредитном качестве компании.
Техническое размещение биржевых облигаций серий БО-03, БО-04, БО-05, БО-06 и БО-07 состоялось 22 мая, книга заявок была закрыта 20 мая. Суммарный объем выпуска составил 25 млрд рублей, срок – 5 лет, ставка купона – 5,75% годовых.
«Компании удалось закрыть одну из самых крупных сделок 2020 года на локальном рынке, — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский. – Установленная ставка 5,75% годовых соответствует спреду к бенчмарку (ОФЗ) в размере 91 базисный пункт. Это ниже аналогичных показателей доходности эмитентов сопоставимого кредитного качества на вторичном рынке, что свидетельствует об уверенности инвесторов в отношении как финансового здоровья самой компании, так и перспектив алмазно-бриллиантового рынка в целом. В последние годы мы много работали над повышением финансовой устойчивости нашего бизнеса, и успех сегодняшней сделки – подтверждение того, что инвесторы высоко оценивают наши усилия в этом направлении».
Организаторами размещения облигаций выступили ВТБ Капитал, Совкомбанк, Газпромбанк и Росбанк, технический андеррайтер – ВТБ Капитал.
Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные нужды.
Специально для участников акции разработано более 30 трафаретов
В Белгородской области при атаке украинских дронов-камикадзе на машины погибли 7 мирных жителей, 40 пострадали
Победитель получить приз в размере 1 млн рублей
Команда под руководством тренера Айсена Жерготова представит республику на предстоящих VIII играх «Дети Азии»
Состояние 42-летнего мужчины оценивают как тяжелое
Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и…